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2018年12月21日星期五

[02月05日 16:19] 来源:网络整理 编辑:安远

编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/ 巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件】

人民日报梳理中央经济工作会议提到的2019年重点工作:1.加快处置“僵尸企业”。2.落实好个人所得税专项附加扣除政策。3.加快5G商用步伐。4.继续深化农村土地制度改革。5.督促落实2020年1亿人落户目标,提高大城市精细化管理水平。6.改组成立一批国有资本投资公司,组建一批国有资本运营公司。7.加快推动中国铁路总公司股份制改造。8.保护民营企业家人身安全和财产安全。9.打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。10.推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地。11.健全地方税体系,规范政府举债融资机制。12.大幅减少政府对资源的直接配置。13.全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,允许更多领域实行独资经营。14.精心办好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。15.落实阿根廷中美元首会晤共识,推进中美经贸磋商。16.重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。17.把更多救命救急的好药纳入医保。18.构建房地产市场健康发展长效机制。19.推动更大规模减税、更明显降费。20.有效缓解企业融资难融资贵问题。

【宏观经济数据】

1、美国三季度实际GDP年化季环比终值3。4%,初值3。5%。

三季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值3.5%,初值3.6%。

三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值1.6%,初值1.5%。

2、美国11月个人消费支出(PCE)环比0.4%,高于预期 ,前值0.6%。核心PCE物价指数环比0.1%维持不变,略低于预期。个人收入环比0.2%,略低于预期,前值0.5%。

3、英国三季度GDP季环比终值0.6%,创2016年四季度来最大增幅,符合预期,初值0.6%。三季度GDP同比终值1.5%符合预期。

4、法国三季度GDP季环比终值0.3%,略低于预期,初值0.4%。法国三季度GDP同比终值1.4%,符合预期,初值1.4%。

德州扑克游戏5、法国11月PPI同比2.6%,前值3.9%;环比0.4%,前值0.4%。

【一级市场】

利率品种方面,周五利率债发行18贴现国债59,91天,2。71。

公司债/企业债方面,周五企业债发行18百东债,aaA/AA,7年,7.6;发行18吴中社会专项债,AA+/AA+,7年,5.26。

信用一级方面,今日一级供给(11只/150。75亿),今日供给量锐减。短融方面:券商短融方面,0。24年的18国元证券CP004票面3。69%,全场认购不到2倍,基金认购较多。0。16年的央企资管平台:18国新控股SCP012票面3。0%,基金和银行有参与认购,非市场化发行。1年AAA的短融多发在3。8-4。0之间,如18桂投资CP002大概率发在3。8%,需求尚可。AA+需求较差,0。74年18开滦SCP003发在5。48%,需求一般,全场认购1。2倍,城商行和券商参与认购,0。74年的18凌工业SCP001取消发行,原因发行人对价格不满意。0。74年的呢18荣盛地产SCP001因为市场波动而取消发行。AA方面:0。74年的18江苏新投SCP003发在上限7。0%。中票方面:3年、AAA的18冀交投MTN001发在4。12%,全场4倍以上,基金、保险等机构均有较多参与,对比剩余2。32年的16冀交投MTN001目前二级估值4。19%;2+1年的燃气行业民企:18奥德MTN001发在7。2%,对比剩余0。91+2年的16奥燃03目前二级估值4。9%。AA+方面,5年的18德泰MTN001发在7%,保险有所参与。AA方面,18黄山城投MTN001发在4。88%。

【二级市场】

今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行5BP至2.78%;SKY_10Y上行2BP至3.32%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均上涨1个点,长端平均上涨1个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均上涨1个点,长端保持平稳。

今日信用债收益率小幅下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行2BP至3.49%,3年期收益率下行2BP至3.90%,5年期收益率下行1BP至4.12%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行3BP至10.02%。

【信用事件】

1、雏鹰农牧:截至12月21日兑付日日终,“18雏鹰农牧SCP002”未能按期足额偿付。

2、洛娃科技:“17洛娃科技CP001”的违约触发了“17洛娃01”募集说明书中的交叉违约条款。为保证“17洛娃01”本息兑付,公司将积极采取措施尽快落实偿债方案。目前的偿付方案包括洛娃科技对现有未抵押不动产进行了梳理;洛

娃科技拟用日化或/和乳品产业资产引进战略投资者;洛娃科技积极与政府部门沟通,争取并得到政府支持;相应债券持有人会议及相应处置工作正有序进行。

3、云冶集团:国务院国资委同意云南省国资委将其持有的云冶集团51%国有股权无偿划转给中国铜业,该事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中审查通过。(相关债券:18云冶SCP001、18云冶SCP002)

4、大公:将东辰控股集团主体信用等级由AA下调至A+,展望为负面,同时将“16东辰01”、“17东辰01”及“18东辰01”信用等级由AA下调至A+。

5、中诚信国际:将“18洛娃科技MTN001”债项信用等级由CC下调至C。

6、东方金诚:将唐德影视主体及“18唐德01”继续列入评级观察名单。在观察期间,东方金诚将持续关注公司经营和财务状况的变化对公司主体及债项信用状况可能产生的影响。

德州扑克游戏7、联合资信:将营口沿海银行股份有限公司的主体长期信用等级由AA-上调至AA,将“16沿海银行二级”信用等级上调至AA-,评级展望为稳定。

8、东方金诚:上调扬州市邗江城市建设发展有限公司主体信用等级至AA+,评级展望为稳定,同时上调“15邗城建债/PR邗城建”信用等级至AA+。

9、中诚信国际:关注重庆市渝兴建设投资涉及重大诉讼,判决结果显示公司败诉,诉讼涉及金额约1392万元。(相关债券:15渝兴MTN001)

10、新世纪评级:关注镇江国资委拟将持有的索普集团100%股权转让给镇江城建,双方已签署股权转让协议。(相关债券:14镇江城投MTN001、14镇江城投MTN002、16镇江城投MTN001、16镇江城投MTN002、18镇江城投MTN001、14镇江城投MTN002)

11、联合资信:关注中国机械工业集团子公司济南铸造锻压机械研究所未能清偿到期债务,截至公告日,未清偿债务本金共计2.85亿元,其中新发生未能清偿到期债务1.1亿元。(相关债券:16国机债)

12、东方金诚:关注成都高新投资集团有限公司变更董事及总经理。(相关债券:17成都高新MTN001、18成都高新MTN001、18蓉高投停车场债/18蓉高投)

13、大公:关注成都产业投资集团2018年累计新增借款超上年末净资产20%。(相关债券:15蓉工投MTN001、12蓉工投债、16蓉工投MTN001)

14、东兴证券:关注丽鹏股份子公司重庆华宇园林有限公司涉及两起诉讼,上述诉讼对公司本期及后期利润的影响存在不确定性。(相关债券:17丽鹏G1)

15、厦门象屿集团:“18象屿Y1”和“18象屿Y2”触发强制付息条款,将合理安排资金保障上述债券的按时足额付息。

16、中诚信国际:关注郑州航空港兴港投资集团此前决定中止收购大富科技。(相关债券:16兴港债、17港兴港投MTN001、18港兴港投MTN001)

17、国海证券:关注信达投资有限公司董事长兼法定代表人发生变动。(相关债券:15投资01、16投资01、16信投01、16信投02)

18、中信银行:关注鹤山市公营资产经营有限公司法定代表人、董事长、董事、监事及总经理近日发生变动。(相关债券:16鹤山01/16鹤山公资债01、16鹤山02/16鹤山公资债02)

19、中证鹏元:关注泸州市工业投资集团有限公司股权置换事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及本期债券信用等级可能产生的影响。(相关债券:18泸工投债/18泸工债)

德州扑克游戏20、大公:关注信利光电涉及两起诉讼。(相关债券:16信利01)

21、华菁证券:关注海南航空控股股份有限公司董事发生变动。(相关债券:18海航Y1、18海航Y2、18海航Y3、18海航Y4、18海航Y5)

22、广发证券:关注大连港集团注册资本新增110亿元。(相关债券:15大连港)

23、海通证券:关注南京浦口交通建设集团有限公司“17浦交债”偿债保障措施发生重大变化。

24、华融证券:关注营口港董事长日前辞职。(相关债券:14营口港)

25、长江证券:关注南京紫金资产管理有限公司聘请的会计师事务所发生变更。(相关债券:16紫金债)

26、华融证券:关注中国机械工业集团公司董事长发生变动。(相关债券:16国机债)

27、永泰能源:“16永泰03”盘中大跌上交所对其实施临停,临停前“16永泰03”跌41.53%报38.00元。14时57分起恢复交易后,债券跌幅扩大,“16永泰03”收跌46.15%报35.00元。

28、常州新航建设发展集团:鉴于近期市场利率波动较大,公司经研究决定取消发行2018年度第一期中期票据,规模2亿元。

(相关债券:18新航建设MTN001)

29、呼和浩特春华水务开发集团:由于近期市场波动较大,暂时取消发行2018年度第一期超短期融资券,规模7亿元。(相关债券:18春华水务SCP001)

30、凌云股份:鉴于近期市场波动较大,公司决定取消发行2018年度第一期超短期融资券,规模4亿元。(相关债券:18凌工业SCP001)

31、海沧投资:鉴于近期市场波动较大,公司决定取消发行2018年度第十期超短期融资券,规模2亿元。(相关债券:18海沧投资SCP010)

德州扑克游戏32、荣盛发展:鉴于近期市场波动较大,经与主承销商、联系主承销商协商一致,决定取消发行2018年度第一期超短期融资券。(相关债券:18荣盛地产SCP001)

33、富力地产:“16富力03”回售登记期12月25日至27日,回售价格100元,回售部分债券兑付日2019年1月22日;在“16富力03”存续期第3年末上调债券后2年票面利率305个基点至7。00%。

34、湖北宜化化工:结合公司生产经营情况及资金安排,公司计划在2019年1月21日(即本期债券第3个付息日)不行使“16宜化化工MTN001”赎回权;债券票面利率将从2019年1月21日起调整为当期基准利率加上初始利差4.05%再加上300个基点。

35、中国华能集团:计划在2019年1月13日提前赎回“16华能集MTN001A”,赎回面额25亿元,赎回价格100元。

36、中山证券:将于2019年1月16日召开“15月星01”2019年第一次持有人会议,审议关于提前赎回“15月星01”剩余债券的议案。

37、奋达科技:“16奋达01”2018年第二次持有人会议未形成有效决议。

38、桂林交通投资控股:变更“18桂林交投CP001”募资资金用途。

39、湖南华菱钢铁:变更“18华菱钢铁SCP007”募集资金用途。

40、招商证券:高级管理人员变更。(相关债券:14招商债、12招商03、17招商Y4)

德州扑克游戏41、内蒙古证监局:赤峰黄金对2013年收购的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司探矿权列入长期待摊费用核算并将采矿权和探矿权作为整体资产组判断减值的会计处理错误。内蒙古证监局对赤峰黄金董事长吕晓兆、总经理高波及财务总监赵强采取监管谈话措施。(相关债券:17黄金债)

42、陕西投资集团:董事发生变动。(相关债券:18陕投04、18陕投02、17陕能03、17陕能债、18陕投集团MTN006)

43、深赤湾:更名为招商局港口集团股份有限公司。本次变更公司名称后,公司法人主体存续、上市主体没有发生实质变化,对公司的生产经营及投资价值不产生实质性影响。(相关债券:16赤湾港MTN001、18赤湾港SCP001)

44、金鸿控股集团:为缓解资金压力,公司全资子公司中油金鸿决定将持有的中油金鸿华东投资100%股权、中油金鸿黑龙江投资100%股权,出售给天津新奥燃气发展有限公司,同时公司将全资子公司中油金鸿东北能源100%股权,出售给天津新奥燃气发展有限公司。(相关债券:15金鸿债、16中油金鸿MTN001)

45、深赤湾:证监会核准公司向China Merchants Investment Development Company Limited发行1,148,648,648股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过40亿元的方案。公司预计在2018年12月底增发新股以支付收购招商局港口股权的对价。(相关债券:16赤湾港MTN001、18赤湾港SCP001)

46、宏图高科:公司控股股东三胞集团持有的本公司股份已被冻结。(相关债券:17宏图高科MTN001、16宏图高科MTN001)

47、国创高科:公司此前同意将子公司湖北国创光谷房地产开发有限公司61。54%股权质押给公司债券受托管理人中德证券为“15国创01”本息偿付提供增信,截止到目前公司已经完成股权出质设立登记手续。

48、复地集团:公司控股股东发生变更。(相关债券:15复地01、16复地01、16复地F1、17复地F1、18复地01)

49、聊城安泰城乡投资开发:经营范围发生重大变化。(相关债券:16安泰债01、16安泰债01)

50、重庆百盐投资:公司更名为重庆百盐投资(集团)有限公司并完成相应工商及公司章程修改,原名为重庆宏安投资(集团)有限公司。(相关债券:18渝宏安MTN001、16渝宏安债)

51、中国华电集团:完成法定代表人工商登记变更。(相关债券:18华电MTN001、16华电03、16华电02)

【存单观察】

今日同业存单发行662.3亿,市场余额97915.7亿。具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为3.40%(0)、3.45%(-5)、3.68%(-2bp)、3.78%(-2bp),3个月发行利率分别为3.39%(-1bp)、3.40%(-5bp)、3.65%(+9bp)、3.70%(+6bp),1年期利率分别为3.44%(-4bp)、3.46%(-6bp)、3.86%(+1bp)、3.90%(-3bp)。

【外汇市场】

12月21日,人民币兑美元今日中间价上行111个基点,达到6。8825;人民币兑美元即期闭市时报6。9019,较上一交易日下行49个基点;截至北京时间18点,美元指数报于96。55,较前一收盘价上行0。10%;欧元兑美元下行0。16%,报1。1428;英镑兑美元上行0。07%,报1。2665;美元兑日元下行0。10%,报111。17;澳元兑美元下行0。41%,报0。7079。 (完)